Krok 4: Pobieranie faktur kosztowych z KSeF do CRM

INTEGRACJA Z KSEF
1. Wygenerowanie i pobranie certyfikatu KSeF
2. Uruchomienie KSeF w CRM Vision
3. Wysyłanie faktur z CRM do KSeF
▶ 4. Pobieranie faktur kosztowych z KSeF do CRM ◀

1. Zaloguj się do swojego systemu CRM Vision

• Uwaga ❗ Na etapie testowania (KSeF DEMO – tryb przedprodukcyjny) – zalecamy użycie osobnej aplikacji do testów KSeF, aby oddzielić faktury rzeczywiste od testowych.
• 💡 Aby uruchomić dodatkową aplikację do testów KSeF ▶ napisz do nas

2. Pobieranie faktur kosztowych z KSeF do CRM

• Przejdź na zakładkę Finanse – Zakupy/Koszty
• Wybierz przycisk Import KSeF




• W oknie które się pojawi otrzymasz informację o dacie ostatniego importu. Kliknij przycisk Importuj




• Po wykonaniu importu otrzymasz informację zwrotną z podsumowaniem. Przykładowo:

Gratulacje 👍

• ✅ Twój system CRM Vision jest gotowy na pobieranie faktur kosztowych z KSeF
• 💡 Jeśli pojawiły się jakiekolwiek pytania ▶ napisz do nas

◀ powrót do menu (lista kroków)