System CRM Vision integruje się ze wszystkimi popularnymi programami pocztowymi (MS Outlook, Mozilla Thunderbird) – umożliwia za pomocą jednego kliknięcia przeniesienie do CRM wiadomości odebranej lub wysłanej. Importowany email wraz z załącznikami jest automatycznie przypisywany do kontrahenta i osoby kontaktowej, a także do wybranego projektu.
Ponadto istnieje możliwość wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu. Można wysłać zwykłą wiadomość, bądź za pomocą jednego kliknięcia wysłać ofertę, fakturę albo zestawienie faktur i płatności, według wcześniej zdefiniowanego szablonu.
CRM Vision ułatwia zaplanowanie kampanii mailingowych do całych grup kontrahentów. Typowe zastosowania mailingu to np. wysyłka życzeń świątecznych, newslettera lub informacji o ofercie i promocjach. Korespondencja seryjna może być realizowana zarówno poprzez wiadomości e-mail jak i SMS.
Zbiorowa wysyłka oszczędza czas, a wygodne raporty pozwalają śledzić jej przebieg. Wysyłka mailingu jest bezpieczna – każdy kontrahent otrzyma niezależną wiadomość i nie widzi pozostałych adresatów.
