System CRM Vision pozwala na intuicyjne zarządzanie realizowanymi projektami. Istnieje możliwość stworzenia hierarchicznej struktury oraz kontrolowania harmonogramu kolejnych etapów z wykorzystaniem popularnego diagramu Gantta.
Działania w ramach projektu są rejestrowane i planowane analogicznie jak to ma miejsce przy zadaniach dotyczących kontrahenta. Dodawanie plików w dowolnym formacie i łączenie ich z projektami oznacza wygodne przechowywanie i szybki dostęp do dokumentów.
Ponadto dla każdego projektu i każdego jego etapu można utworzyć budżet. Pozwala on na zaplanowanie oraz szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów na podstawie faktur.
Zróżnicowany poziom uprawnień zapewnia kontrolę dostępu przez pracowników do informacji o projekcie oraz powiązanych plików.
