W CRM Vision każdy z użytkowników ma swój harmonogram zadań do wykonania. Podczas planowania zadań, dla siebie lub dla innego pracownika, określa m.in. termin realizacji, priorytet oraz najważniejsze cele. Harmonogram prezentowany jest w różnych widokach np. zadania zaległe, otrzymane, zlecone, plan na najbliższy czas.
Gdy pracownicy na bieżąco informują o przebiegu realizacji zadania, osoba nadzorująca błyskawicznie dowiaduje się o rzeczywistym terminie realizacji, osiągniętych efektach lub ewentualnych problemach przy wykonaniu zadania.