Krok 1: certyfikat KSeF

INTEGRACJA Z KSEF
▶ 1. Wygenerowanie i pobranie certyfikatu KSeF ◀
2. Uruchomienie KSeF w CRM Vision
3. Wysyłanie faktur z CRM do KSeF
4. Pobieranie faktur kosztowych z KSeF do CRM

1. Otwórz bezpłatne narzędzia KSeF

Przejdź na stronę: https://ksef.podatki.gov.pl/

💡 Jak uzyskać dostęp:
▪ JDG: dostęp po zalogowaniu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
▪ SPÓŁKI: wymagane złożenie formularza ZAW-FA do urzędu skarbowego, jeśli podmiot nie posiada pieczęci kwalifikowanej.

Wybierz wersję systemu KSEF:

Produkcyjna (rzeczywisty system KSeF)
Wybierz: „Zaloguj się do KSeF”

i przejdź do kroku 3 poniżej.
Do testowania – przedprodukcyjna (demo)
Wybierz: „Aplikacja Podatnika KSeF 2.0”

Na samym dole strony, użyj przycisku „Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – wersja przedprodukcyjna (Demo)”

2. Przejdź do Aplikacji Podatnika KSeF 2.0

Dotyczy tylko trybu DEMO.

3. Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur

Zwróć uwagę na tytuł strony:

w wersji produkcyjnej: Krajowy System e-Faktur – Aplikacja Podatnika KSeF
w wersji DEMO (przedprodukcyjnej): Krajowy System e-Faktur – Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Przedprodukcyjne
i zaakceptuj środowisko testowe (dla wersji KSeF DEMO)

4. Zaloguj się do systemu e-Faktur (KSeF)

Wybierz sposób logowania – np. zaloguj się profilem zaufanym lub poprzez aplikację mObywatel

Wybierz kontekst – NIP Twojej firmy

Gratulacje 👍 Udało się zalogować do systemu e-Faktur:

5. Sprawdź uprawnienia po zalogowaniu

Wszelkie wystawione i otrzymane w KSeF faktury będą tutaj widoczne
W środowisku przedprodukcyjnym (KSeF DEMO) – widać faktury testowe.
W środowisku produkcyjnym – widać faktury rzeczywiste.

❗Uwaga: Jeśli w menu po lewej stronie nie jest widoczna dla Ciebie zakładka Faktury wówczas konieczne jest nadanie dla Twojego konta odpowiednich uprawnień przez administratora KSeF w Twojej firmie (zakładka Uprawnienia).
Wymagane są:

wystawianie faktur
przeglądanie faktur
przeglądanie historii sesji

❗Uwaga: przydzielone uprawnienia zadziałają w KSeF dopiero po ponownym zalogowaniu.
Aby zobaczyć teraz listę faktur, należy wylogować się i zalogować ponownie.

6. Wygeneruj certyfikat do uwierzytelnienia w systemie KSeF

Certyfikat będzie potrzebny do połączenia z systemem KSeF z poziomu CRM. Dzięki niemu pobierzesz i wyślesz faktury w trybie online.

Certyfikaty -> Wnioskuj o certyfikat
Uzupełnij wymagane pola (nazwa i hasło)

Zapisz w bezpiecznym miejscu ustawione tutaj hasło do klucza. Będzie potrzebne do podania w CRM.
Kliknij przycisk Generuj
Został pobrany na dysk plik klucza – Plik .key ✅

W kolejnym kroku, wybierz przeznaczenie certyfikatu: Uwierzytelnianie w systemie KSeF a następnie Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu
❗ UWAGA. Na tym etapie ważne jest, aby zaznaczyć cel Uwierzytelnianie w systemie KSeF.
Natomiast cel 'Podpis linku do weryfikacji wystawcy’ będzie potrzebny w innym kroku, do generowania certyfikatu offline.

Kliknij Odśwież – zwykle certyfikat jest generowany natychmiast, ale strona sama się nie odświeża. 💡 Należy użyć wyświetlonego linku Odśwież.

Pobierz certyfikat

Został pobrany na dysk plik certyfikatu – Plik .crt ✅

Gratulacje 👍

✅ Gotowe. Jesteś teraz gotowy do pobierania i wysyłania faktur w trybie online. Możesz przejść do następnego etapu:

▶ KROK 2: Uruchomienie KSeF w CRM Vision

💡 Jeśli chcesz wystawiać faktury również w trybie offline ▶ wykonaj dodatkowo punkt 7 poniżej.

7. Wygeneruj certyfikat do podpisu linków dla trybu offline.

Certyfikat będzie potrzebny do generowania faktur PDF w „trybie offline” (przed wysyłką do KSeF), oraz do tworzenia „potwierdzeń transakcji”.

Certyfikaty -> Wnioskuj o certyfikat
Uzupełnij wymagane pola (nazwa i hasło)

Zapisz w bezpiecznym miejscu ustawione tutaj hasło do klucza. Będzie potrzebne do podania w CRM.
Kliknij przycisk Generuj
Został pobrany na dysk plik klucza – Plik .key ✅