CRM dla agencji ubezpieczeń. Jak agent ubezpieczeniowy może wybrać CRM? Przykład na podstawie CRM Vision.

 

Pracujesz jako broker czy agent ubezpieczeniowy? Jesteś właścicielem agencji lub multiagencji ubezpieczeniowej? Powinieneś poznać czym jest program CRM dla agentów i agencji ubezpieczeniowych, jeśli chcesz rozwijać swój biznes lub zautomatyzować pracę własną oraz całej agencji.

 

Spis treści:

 

 

CRM ubezpieczeniowy, co to właściwie znaczy?

Właśnie sprzedałeś swojemu klientowi polisę na życie? Gratulujemy! Ale co dalej? Czy zastanawiałeś się jak przypomnieć klientowi o kończącym się czasie ochrony? Jak zapanować nad dokumentacją związaną z polisą? Jak wygenerować raport ze swojej pracy? Towarzystwo z którym pracujesz oferuje CRM, który nie jest sprzedażowy? A może masz mały portfel klientów i chcesz generować więcej spotkań? Kalendarz przepełniony spotkaniami na rok do przodu, tylko po to aby odnawiać polisy i przypominać się klientom? A gdzie przestrzeń do zdobywania kolejnych, nie tylko z polecenia?

 

Solidny i godny zaufania… system dla agentów ds. ubezpieczeń

Zakup polisy ubezpieczeniowej czy to na życie, czy na dom, samochód, to niejako powierzenie swojego bezpieczeństwa w ręce agenta ubezpieczeniowego. Jeśli postawimy się w sytuacji klienta i zaczniemy zastanawiać komu i dlaczego mielibyśmy powierzyć bezpieczeństwo swoje i własnej rodziny wybór nie bywa prosty. Przede wszystkim wybór agenta opiera się na zaufaniu. Aby zbudować zaufanie klienta ważne jest budowanie długotrwałej, silnej relacji opartej na emocjach.

CRM (ang. Customer Relationship Management) dla ubezpieczeń to narzędzia informatyczne, które pozwalają na efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami, czyli łatwiej nam rozmawiać, pozyskać i utrzymać sprzedaż dzięki pozytywnym relacjom z ludźmi.

W branży ubezpieczeniowej stosowanie tego typu rozwiązań jest niezwykle ważne, ponieważ program dla agentów pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, a także na skuteczniejsze zarządzanie procesami sprzedaży i obsługi klienta.

Jakie korzyści z wdrożenia CRM w branży ubezpieczeń?

Oprogramowania CRM w branży ubezpieczeniowej pozwalają na zbieranie i analizowanie danych dotyczących klientów, takich jak ich historia zakupów, preferencje i kontakty. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe są w stanie lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów i dostosować swoje oferty do ich oczekiwań. Ponadto system CRM (np. CRM Vision) umożliwia automatyzację procesów sprzedaży, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne realizowanie transakcji.
Kolejną ważną korzyścią płynącą z wykorzystania systemów CRM w branży ubezpieczeniowej jest możliwość lepszej koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi działami firmy. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie powtarzania się działań i zapewnienie spójności w kontakcie z klientem.

Jaki system CRM dla agencji ubezpieczeniowej?

Dobry system CRM dla ubezpieczeń pozwala także na lepsze monitorowanie i analizowanie wyników sprzedaży, co pozwala na bieżące dostosowywanie strategii sprzedaży do potrzeb rynku. W rezultacie firmy ubezpieczeniowe są w stanie zwiększyć swoją efektywność i skuteczność w sprzedaży przy użyciu takich rozwiązań jak program CRM Vision.

Innymi słowy, wykorzystanie systemów CRM pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb i wymagań klientów agencji ubezpieczeniowej, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.

Jak działa CRM dla agenta ubezpieczeniowego?

Jednym z podstawowych modułów oferowanych przez program dla agentów ubezpieczeniowych jest możliwość zapisywania klientów i informacji o nich. W CRM Vision dla agenta ubezpieczeniowego możesz stworzyć kartę kontaktu, w której zgromadzisz wszystkie informacje o tym kliencie. Można też połączyć informacje o rodzinie ubezpieczonego. W skrócie jest to kartotek danych klientów. Na tym etapie jeśli wcześniej nie było CRM w firmie wystarczy zrobić import danych np. z pliku MS Excel. Zaimportować można nie tylko nazwy i adresy kontaktowe ale także informacje o rodzaju, długości czy dacie końca polisy.

Powiązania klientów w CRM dla agenta ubezpieczeniowego

W przypadku firm i ubezpieczeń grupowych możesz powiązać firmę z pracownikami. w jednym projekcie, a dla każdego pracownika stworzyć podprojekt, w którym zgromadzisz indywidualną dokumentację.

CRM dla agenta z polisami ubezpieczeniowymi

Do karty kontaktu możesz dodać projekty, które będą stanowiły polisy ubezpieczeniowe. Z poziomu karty kontaktu zobaczysz jaki jest zakres czasowy polisy i w łatwy sposób przejdziesz do szczegółów polisy.
Polisa jako projekt daje możliwość zgromadzenia dokumentacji polisy w jednym miejscu. System przypomni ci o końcu polisy, tak abyś nie zapomniał zadzwonić do klienta  zaproponować wznowienie polisy.

Jak korzystać z CRM dla agencji ubezpieczeniowej nie tylko przy do sprzedaży ubezpieczeń, ale też komplementarnych produktów ubezpieczeniowych dla klienta?

CRM z polisami i rodzajami polis ubezpieczeniowych

Dosprzedaż – grupowanie klientów po rodzaju polisy oraz dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku – to gotowa baza mailingowa do zaproponowania kolejnego produktu. Sprzedałeś ubezpieczenie mieszkania? Zaproponuj swoim klientom zniżkę na ubezpieczenie samochodu. W karcie kontaktu zobaczysz do jakiej grupy należy klient, będzie to dla ciebie informacja jaki rodzaj ubezpieczenia już zakupił. Daje to pole do zwiększenia sprzedaży oraz pokazania klientowi, że traktujesz go indywidualnie.

Wiadomości e-mail i mailingi informacyjne – możesz wysyłać regularnie (raz na tydzień, miesiąc, kwartał, rok). Inna forma to e-mail marketingowy, który zwiększa efektywność Twojej pracy. Budowanie długotrwałych relacji dzięki rozumieniu potrzeb klientów podnosi sprzedaż polis. Szybkim rozwiązaniem jest tworzenie szablonów zarówno polis jak i mailingów co skraca proces ich przygotowania. Wiadomości e-mail są wysyłane zgodnie z zasadami rozporządzenia RODO. Podsumowując wysyłaj aktualności o swojej ofercie i ważnych zmianach na rynku aby budować zaufanie które jest walutą przyszłości.

Inne przydatne funkcje – program posiada możliwość dodania nowego klienta, danych kontaktowych osób i firm działających w interesujących nas branżach. A aplikacja mobilna lub wersja responsywna także są przydatną możliwością, możliwość aby dołączyć pliki niezbędne do obsługi polis.

 

 

Zdobądź i utrzymaj zaufanie swoich kontrahentów

Kompleksowa platforma w formie CRM dla agencji ubezpieczeniowej zbierze informacje o twoich obecnych i potencjalnych klientach w jednym systemie. Sprawi, że w oczach klienta będziesz wyglądał na profesjonalnego i zawsze przygotowanego do rozmowy. Przypomnij klientowi o końcu polisy lub spotkaniu z Tobą poprzez automatyczny SMS. Dzięki temu wasza relacja będzie sukcesywnie się zacieśniała, co daje gwarancję kontynuacji współpracy oraz wysokie prawdopodobieństwo, że zostaniesz polecony kolejnym potencjalnym klientom! Będziesz pracował dłużej z odnowieniami i więcej zarabiał. Jednocześnie nastąpi skrócenie czasu jaki poświęcasz na wyszukiwanie i obsługę najlepszych klientów. CRM dla agenta ubezpieczeniowego to rozwiązanie pomagające budować swój jednoosobowy biznes ubezpieczeniowy jak i sieć sprzedaży, synchronizować dane z kalendarzem.

Jak przetestować CRM Vision?

Chcesz sprawdzić jak CRM Vision wpłynie na usprawnienie pracy w Twojej agencji ubezpieczeniowej?

Oferujemy 30 dniowe bezpłatne testy dla Ciebie i twojej firmy oraz wsparcie naszych konsultantów.

crm vision

Testuj bezpłatnie przez miesiąc

 

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych testów systemu. Bez zobowiązań.

Jeszcze się wahasz? Sprawdź nasze opinie