CRM dla firmy usługowej IT

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, sukces każdej firmy opiera się na zdolności do skutecznego zarządzania relacjami z klientami. Zwłaszcza w branży IT, gdzie konkurencja jest ogromna, a klienci wymagający, zastosowanie odpowiedniego systemu CRM (Customer Relationship Management) staje się nieodzownym elementem efektywnego działania. W tym artykule przyjrzymy się implementacji systemu CRM w firmie usługowej IT, korzyściom płynącym z jego wdrożenia oraz kluczowym kryteriom przy wyborze najlepszego rozwiązania. Po to, żeby codzienna praca firmy IT stała się prostsza.

Jak powinna wyglądać implementacja systemu CRM w przedsiębiorstwie w sektorze IT?

Implementacja systemu CRM to złożony proces, który wymaga zaangażowania całego zespołu i odpowiedniej strategii. W firmie usługowej IT, dobrze zaimplementowany system CRM pozwala na zbieranie, analizę i zarządzanie kluczowymi danymi o klientach. Pozwala to lepiej zrozumieć potrzeby klientów, dostosowywać ofertę do ich oczekiwań oraz budować trwałe relacje, co ma istotny wpływ na zwiększenie lojalności i zadowolenia klientów. Przy wsparciu konsultantów oprogramowania klasy CRM , wdrożenie systemu przebiegnie sprawniej i efektywniej, dlatego warto zapytać dostawcę oprogramowania CRM o możliwość wsparcia podczas wdrożenia narzędzia do firmy branży IT.

Do czego jest potrzebny system CRM dla firmy usługowej branży IT?

W branży IT, gdzie konkurencji stale przybywa, konkurencyjność firmy buduje się nie tylko w oparciu o kompetencje pracowników zespołu, ale również o wysoką kulturę pracy i umiejętność jej skalowania przy użyciu odpowiednich narzędzi. Tym wydajniej pracujecie jako zespół, im więcej czasu zaoszczędzicie dzięki automatyzacjom. To między innymi właśnie dzięki powyższym czynnikom małe start-upy są w stanie szybko urosnąć do pozycji liderów w swoich specjalizacjach. Jeśli chcesz szybciej rozwijać swoją firmę, system zarządzania relacjami z klientami (CRM) będzie niezastąpionym narzędziem. Umożliwia on śledzenie wszystkich interakcji zachodzących z klientami, zarządzanie projektami, kontrolę nad cyklem sprzedaży czy efektywnym udzielaniem wsparcia technicznego. Dodatkowo, odpowiednio dostosowany CRM może integrować się z narzędziami do zarządzania usługami SaaS oraz SLA, co przekłada się na jeszcze lepszą jakość świadczonych usług.

Oto kilka korzyści z systemu CRM , dla których warto rozważyć jego wdrożenie w firmie usługowej IT:

Lepsza obsługa klienta

System CRM to twoja firmowa baza wiedzy. Umożliwia śledzenie wszelkich interakcji z klientami, historii kontaktów oraz preferencji. Dzięki temu pracownicy obsługi klienta są lepiej przygotowani do rozmów, co pozwala na bardziej spersonalizowaną i efektywną obsługę. Będą również doskonale zorientowani kiedy klientom kończy się abonament na dane usługi, aby wiedzieć kiedy im się przypomnieć i zaproponować nową ofertę.

Automatyzacja procesów

Wdrożenie CRM pozwala na automatyzację wielu rutynowych zadań, takich jak przypominanie o spotkaniach, wysyłanie powiadomień, generowanie raportów crm, rozliczenia z kontrahentami czy kontrola płatności itp. To z kolei pozwala pracownikom skupić się na bardziej wartościowych zadaniach.

Zarządzanie danymi

System CRM pozwala skupić się na zbieraniu, przechowywaniu i analizie danych dotyczących klientów, co może pomóc w identyfikowaniu trendów, preferencji i potrzeb klientów. To z kolei może prowadzić do lepszej strategii biznesowej i dostosowania oferty do wymagań klientów.

Monitoring działań, projektów, ticketów

Używając odpowiednie moduły systemu CRM można monitorować postępy projektów, harmonogramy, zadania oraz inne aktywności związane z klientami. Pozwala to na skuteczniejsze zarządzanie projektami oraz eliminację opóźnień i problemów.

Analiza i raportowanie

System CRM dostarcza narzędzi do analizy danych, generowania raportów i tworzenia wskaźników wydajności. Pozwala to na lepsze zrozumienie efektywności działań i podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji biznesowych.

Udoskonalenie strategii marketingowej i marketing automation

Dzięki analizie danych, system CRM pozwala na lepsze zrozumienie zachowań klientów i efektywniejsze planowanie działań marketingowych, co z kolei zwiększa skuteczność prowadzonych kampanii reklamowych.

Wysyłanie mailingu lub zbiorczych wiadomości SMS to przykładowe funkcje marketing automation w systemie CRM Vision

Zwiększenie lojalności klientów

Dzięki lepszej obsłudze, personalizacji i dostosowaniu oferty do potrzeb klientów, firma może budować silniejsze relacje z klientami i zwiększać ich lojalność.

Efektywność w zarządzaniu kontaktami

W firmie usługowej IT kontaktów może być wiele. System CRM ułatwia organizację kontaktów, zarządzanie relacjami i unikanie pomyłek w komunikacji.

Zarządzanie procesem sprzedaży – sprzedaż usług firmy w branży IT?

System CRM umożliwia śledzenie i zarządzanie procesami sprzedażowymi, zarządzanie leadami oraz identyfikowanie potencjalnych klientów. To pomaga w skuteczniejszym prowadzeniu procesów sprzedażowych.

Skalowalność

Dobrze wdrożony system CRM pozwoli na skalowanie procesów obsługi klienta i zarządzania nimi, co przyczyni się do skuteczniejszej i szybszej pracy zespołu, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości obsługi nawet w warunkach większej liczby klientów.

Program do zarządzania usługami SaaS oraz SLA

W branży IT obecnie usługi SaaS (Software as a Service) oraz SLA (Service Level Agreement) odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług klientom. System CRM może być zoptymalizowany w taki sposób, aby skutecznie zarządzać tymi usługami. Pozwala to na monitorowanie wydajności, zapewnienie spełnienia warunków umów oraz dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.

Czym się kierować przy wyborze systemu CRM do firmy usługowej IT?

Przy wyborze systemu CRM dla firmy usługowej IT, istotne jest skupienie się na kilku kluczowych czynnikach. Przede wszystkim, rozwiązanie powinno być skalowalne i elastyczne, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb firmy. Dodatkowo, ważne jest, aby wybrać system, który integruje się z istniejącymi narzędziami oraz oferuje odpowiednie wsparcie techniczne. Bezpieczeństwo danych i łatwość użytkowania to także kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę.

Na co zwrócić uwagę wybierając program CRM dla firmy usługowej IT?

Jaki CRM będzie najlepszy?

Ostateczny wybór najlepszego systemu CRM zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań firmy. Warto przeprowadzić dokładny research, porównać funkcje i ceny, a także skonsultować się z ekspertami, aby podjąć najkorzystniejszą decyzję.

Przed wyborem należy zdecydować, czy system ma być dostępny w chmurze, czy też oczekujemy systemu instalowanego lokalnie w firmie. Wybór między CRM instalowanym na serwerze a chmurowym zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności firmy, jej budżet, wewnętrzne procedury zarządzania danymi oraz potrzeby dotyczące dostępu i skalowalności. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować te czynniki i porównać dostępne opcje. Chcielibyśmy również opowiedzieć dlaczego CRM Vision jest aplikacją godną uwagi. Istotnym argumentem jest fakt, że jako firma z branży usługowej IT sami pracujemy na własnym rozwiązaniu, które doskonale sprawdza się w naszej codziennej pracy. Żeby jednak nie było, że „każda pliszka swój ogonek chwali” zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych użytkowników w serwisie Opineo.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni!

Wsparcie działu technicznego CRM

Jednym z istotnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę  jest dostępność wsparcia technicznego. Dostępność wsparcia technicznego jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze CRM , zwłaszcza jeśli zamierzasz wdrożyć CRM w swojej firmie. Oto kilka powodów, dlaczego dostępność wsparcia technicznego jest istotna:

Rozwiązywanie problemów

Podczas wdrażania systemu CRM mogą pojawić się różne problemy, takie jak błędy konfiguracji, problemy z dostępem lub niejasności dotyczące funkcji. Wsparcie techniczne jest niezbędne do rozwiązywania tych problemów i zapewnienia płynnego funkcjonowania systemu.

Szkolenie użytkowników

Nowy system CRM może wymagać przeszkolenia pracowników, aby mogli go efektywnie wykorzystywać. Wsparcie techniczne może pomóc w dostarczeniu szkoleń, zarówno podczas wdrożenia, jak i w przyszłości, gdy pojawią się nowi pracownicy.

Aktualizacje i poprawki

Systemy CRM są stale rozwijane, a dostawcy oprogramowania regularnie wydają aktualizacje i poprawki. Wsparcie techniczne pomaga w zarządzaniu tymi aktualizacjami i dostarczeniu systemu zgodnego z najnowszymi standardami i bezpieczeństwem.

Dostosowywanie i skalowalność

Twoje potrzeby biznesowe mogą się zmieniać w czasie, dlatego ważne jest, aby CRM można było dostosować i rozbudować. Konsultanci mogą pomóc w dostosowaniu systemu do zmieniających się wymagań i rozwoju firmy.

Bezpieczeństwo danych

CRM często zawiera wrażliwe dane klientów firmy IT. Dostępność wsparcia technicznego jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych i reagowania na ewentualne incydenty związane z cyber-bezpieczeństwem.

Dostępność i ciągłość działania

System CRM jest kluczowy dla zarządzania relacjami z klientami i operacjami firmy. Prace serwisowe czy awarie systemu CRM mogą znacząco zakłócić działalność firmy.   Dostępność do sprawnej aplikacji 24/7 może być kluczowa w szybkim rozwiązywaniu problemów i minimalizowaniu przestojów. Wsparcie techniczne może pomóc w zapewnieniu ciągłości działania systemu, nawet w przypadku nieoczekiwanych problemów.

Wdrożenie systemu klasy CRM w przedsiębiorstwie świadczącym usługi informatyczne

Jak koordynować w systemie CRM pracą grupową?

CRM Vision daje możliwość delegowania zadań współpracownikom. Osoba zlecająca zadanie zostanie poinformowana o wykonaniu zadania lub o jego modyfikacji przez wykonawcę w czasie rzeczywistym. System pozwala na raportowanie zadań i ich analizę. Co więcej widoczność zadań związanych z poszczególnymi klientami może być ograniczona. W CRM Vision można też stopniować uprawnienia użytkowników. Uprawnienia kadry zarządzającej zapewne będą różniły się od uprawnień pracowników operacyjnych. Jeśli firma posiada kontakty, do których wgląd ma mieć tylko jedna lub więcej osób, można zastosować odpowiednie role z uprawnieniami.

Sprawdzone rozwiązanie CRM dla firmy IT do zarządzania zadaniami

CRM Vision to system do zarządzania kontaktami, projektami oraz naszym własnym czasem. W programie można dodawać zadania związane z klientem, ale też z procesem (projektem). Co więcej CRM pozwala na dodawanie zadań, które po prostu angażują użytkownika, np. spotkania wewnątrz-firmowe. Zarówno przełożeni jak i pracownicy mogą być informowani na bieżąco o efektach zadań.

Zarządzanie ticketami – jak skutecznie wdrożyć system zarządzania zadaniami?

System CRM Vision ma zaimplementowany moduł Projektów, który świetnie sprawdza się do rejestrowania zgłoszeń klientów. Dzięki przygotowanym dla Outlook’a i Thunderbird’a wtyczkom można importować korespondencję mailową z klientami do odpowiednich projektów. Dla jednego klienta można założyć więcej niż jeden projekt, dzięki temu można wątkować tematy, a także nadawać im statusy, co pozwala na wygodne filtrowanie.

Do każdego projektu można podpinać pliki, a także dokumenty m. in. faktury, oferty, zamówienia. Projekty można też budżetować, co pozwala na prognozowanie kosztów i przychodów z danego projektu, a także weryfikację stanu faktycznego na podstawie podpiętych do projektu faktur.

Integracje systemu CRM Vision

Zastanawiasz się, czy twoja firma może zintegrować swój CRM z innymi narzędziami?

CRM Vision, to program, który pozwala na zarządzanie relacjami z klientami, a także ofertowanie, czy fakturowanie. Wystawione w CRM Vision faktury można wyeksportować do formatów akceptowalnych przez programy księgowe. Dzięki takiej integracji cały proces fakturowania i księgowania jest bardzo ułatwiony.

Wprowadzanie kontaktów do CRM jest także usprawnione. Kontakty można zaimportować. Jest także możliwość zaciągania danych z bazy GUS na podstawie numeru NIP firmy. Co więcej jest też dostępna integracja z formularzem kontaktowym dostępnym na twojej stronie internetowej. Dzięki tej integracji potencjalni klienci po wypełnieniu formularza kontaktowego pojawią się w firmowej bazie danych klientów w CRM Vision. Integracja jest realizowana za pomocą usługi Web Services.

CRM Vision współpracuje z klientami poczty: Outlook i Thunderbird. Dzięki dedykowanym wtyczkom cała korespondencja z klientami będzie przechowywana w odpowiednich kartach kontaktów i/lub kartach projektów.

Jak dobrze przeprowadzić implementację systemu CRM w przedsiębiorstwie?

Analiza przedwdrożeniowa

Wdrożenie systemu CRM w firmie powinno rozpocząć się od testów oprogramowania klasy CRM. W wyborze najodpowiedniejszych funkcji powinni pomóc konsultanci producenta oprogramowania, po zaznajomieniu się z procesami firmowymi i określeniu celów systemu CRM.

Słowniki CRM

Warto zwrócić uwagę, czy dany CRM pozwala na dostosowanie jego słownictwa. CRM Vision ma wbudowany słownik danych, w którym można wprowadzić m.in. własne nazwy statusów kontaktów i statusów projektów, kategorie działań adekwatne do codziennych zadań, a także cele, które ułatwiają dodawanie działań w systemie CRM.

Nielimitowana przestrzeń dyskowa

Duży atut i komfort pracy daje duża przestrzeń dyskowa jaką oferuje producent oprogramowania. W CRM Vision proponujemy nielimitowaną przestrzeń dyskową. Do CRM Vision można dodawać nieograniczoną liczbę kontaktów rekordów i plików w ramach wykupionej subskrypcji.

Solidne wsparcie techniczne

Konsultanci CRM Vision pomogą w wyborze odpowiedniego pakietu, we wdrożeniu systemu oraz zapewnią bieżące wsparcie techniczne podczas użytkowania systemu.

Jak przetestować CRM Vision?

Chcesz sprawdzić jak CRM Vision wpłynie na usprawnienie pracy w Twojej organizacji?

Oferujemy 30 dniowe bezpłatne testy dla Ciebie i twojej firmy oraz wsparcie naszych konsultantów.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni!

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnych testów systemu. Bez zobowiązań.

Jeszcze się wahasz? Sprawdź nasze opinie