CRM Vision daje możliwość personalizacji generowanych plików PDF: zamieszczenia własnych treści, dodania logo, stopki, dostosowania szablonu numeru. Przygotowane oferty/zamówienia są za pomocą jednego kliknięcia przesłane do kontrahentów poprzez e-mail. Łatwa w obsłudze lista dokumentów pozwala na szybkie wyszukiwanie, jak również tworzenie i drukowanie zestawień.