|
Poniżej prezentujemy przykład wyszukiwania działań w systemie CRM Vision.
Użytkownik Jan posiadający odpowiednie uprawnienia chce wyświetlić wszystkie rozmowy telefoniczne, jakie wykonał Piotr w ostatnim tygodniu, podczas których udało mu się umówić spotkanie z potencjalnym klientem.
1. Otwarcie raportu zdarzeń
2. Wpisanie odpowiednich kryteriów wyszukiwania
3. Wynik raportu
Po naciśnięciu przycisku "Filtruj" w tabelce po prawej stronie wyświetlone zostaną tylko zdarzenia spełniające podane kryteria.
4. Jak zobaczyć inne zdarzenia?
Aby rozpocząć nowe wyszukiwanie wystarczy odznaczyć nieaktualne kryteria i włączyć nowe.
Załóżmy, że chcemy odnaleźć teraz wszystkie zdarzenia, których termin realizacji został przesunięty (opóźniony). Uzupełniamy odpowiednie pola i po naciśnięciu "Filtruj" otrzymamy wynik.
5. Jak system informuje o zmianie terminu zadania?
Po otwarciu takiego zdarzenia, zostanie wyświetlone stosowne ostrzeżenie, jak w poniższym przykładzie.
Zachęcamy do samodzielnego przetestowania wyszukiwania zadań w
bezpłatnej wersji demo.
powrót
|
