Poniżej prezentujemy Państwu główne możliwości Systemu CRM Vision oraz obszary jego zastosowań.

System CRM Vision pozwala na przechowywanie oraz odpowiednie przetwarzanie informacji o klientach.
Sprawną i przejrzystą nawigację po bazie danych klientów zapewniają następujące opcje:

• wyszukiwanie i sortowanie klientów według różnorodnych kryteriów
• tworzenie grup klientów
• nadawanie klientom statusów (np. "potencjalny", "aktywny")
• możliwość wysyłania wiadomości do wybranych klientów i grup klientów

W Systemie CRM Vision można także w prosty sposób aktualizować informacje o klientach oraz monitorować i planować działania które powinny zostać podjęte w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Im więcej informacji posiadamy o danym kliencie tym większe szanse na obsłużenie go w idealny sposób. W tym kontekście ważne są także takie informacje jak data pozyskania klienta, źródło kontaktu, informacje o historii relacji klienta z naszą firmą. Do informacji o klientach przechowywanych w Systemie należą między innymi:

• dane adresowe wraz z lokalizacją na interaktywnej mapce
• lista osób do kontaktu z firmy klienta
• lista faktur związanych z klientem
• lista plików związanych z klientem
• lista projektów związanych z klientem
• informacje o programach partnerskich do których należy klient
• informacje o filiach firmy klienta
• informacja o aktualnym statusie klienta
• historia zdarzeń związanych z klientem
• plan relacji z klientem

System CRM Vision świetnie nadaje się do monitorowania działań oraz postępów prac. Proces kontroli pracowników przebiega w następujący sposób:

• definiowanie zadań do wykonania (również zadań cyklicznych)
• przydzielanie zadań do realizacji wybranym osobom
• śledzenie przebiegu wykonania zadań

Każdemu z pracowników po zalogowaniu do Systemu prezentowana jest lista zadań do wykonania, terminy ich realizacji, priorytety oraz najważniejsze cele. Przykładowe kategorie zadań które mogą zostać przydzielone to : telefon lub wizyta u klienta, dostarczenie lub odbiór towaru, przygotowanie i wysłanie pisma, itd. Harmonogram zadań prezentowany jest w różnych widokach np. zadania zaległe, zadania otrzymane, zlecone, plan zadań na najbliższy czas.

Pracownik ma możliwość szczegółowego zdefiniowania przebiegu
realizacji zadania. Dzięki temu osoba nadzorująca może błyskawicznie pozyskać informacje takie jak:

• rzeczywisty termin realizacji
• osiągnięte efekty
• informacje pozyskane w trakcie realizacji
  (np. informacje od klienta)
• ewentualne problemy przy wykonaniu zadania

Poprzez rejestrowanie zdarzeń w Systemie powstaje historia wszystkich wykonywanych działań co pozwala na szybką weryfikację kto, kiedy
i z jakim efektem realizował dane zadanie. Bardzo pożyteczna jest także funkcja pozwalająca na automatyczne zapisywanie wszystkich zmian danych przechowywanych w Systemie. Dzięki temu w prosty sposób można np. zidentyfikować osoby odpowiedzialne za wpisanie nieprawidłowych informacji. Jednocześnie System wspiera automatyzację kontroli wykonywanych zadań poprzez przypominanie o zadaniach priorytetowych, wyróżnianiu zadań zaległych.

CRM Vision pozwala na prowadzenie własnego, systemowego kalendarza na którym prezentowany jest harmonogram działań. Zakres informacji prezentowanych na kalendarzu zależy od uprawnień użytkownika, np. osoba nadzorująca widzi wszystkie zadania osób za które jest odpowiedzialna. Zaawansowane możliwości filtrowania zdarzeń pozwalają na błyskawiczne dopasowanie widoku kalendarza do aktualnych potrzeb. Dostępne są dwa główne widoki kalendarza: widok tygodniowy oraz widok miesięczny. Każdy z użytkowników ma możliwość zdefiniowania preferowanego widoku, który będzie wyświetlany domyślnie.

W Systemie można prowadzić pełną ewidencję faktur kosztowych i przychodowych. Na podstawie podanych terminów płatności system przypomina o nieuregulowanych fakturach jak również informuje o aktualnym stanie każdej z faktur. Wprowadzoną fakturę można połączyć z kontrahentem lub z pozycją budżetową projektu.

Istnieje również możliwość wystawiania faktur bezpośrednio z systemu CRM Vision. Dokumenty fakturowe są automatycznie generowane w postaci plików PDF. Przy wystawianiu faktury system opiera się na wcześniej wprowadzonych informacjach takich jak:

• dane kontrahenta (adres, NIP)
• informacje o wystawcy faktury
• szablon kolejnych numerów faktury

W systemie można prowadzić również rejestr towarów i usług. Przyspiesza to znacznie proces definiowania kolejnych pozycji faktur przychodowych.
Ponadto system pozwala na przechowywanie informacji o należnościach pobranych od klienta oraz o rozliczeniach pracowników z firmą.

System CRM Vision pozwala na łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami realizowanymi przez firmę.
Istnieje możliwość łatwego zarządzania uprawnieniami do danych projektowych dla różnych grup użytkowników
a także ustalenia hierarchicznej struktury projektu.
Bardzo istotna jest również możliwość nadzorowania harmonogramu poszczególnych projektów za pomocą diagramu Gantta. Odpowiednie zarządzanie stroną finansową projektu zapewnia funkcja budżetowania dzięki której łatwo zaplanujemy wydatki i zyski z projektu oraz zweryfikujemy je dzięki możliwości powiązania faktur
z pozycjami budżetowymi.

• statusów
• pozycji budżetowych
• dat rozpoczęcia i zakończenia
• uczestników projektu
• praw dostępu uczestników do projektu (prawa do edycji, do odczytu, itd.)
• zadań realizowanych w ramach projektu
• klientów związanych
  z projektem
• plików związanych z projektem
• podprojektów / etapów projektu

Wszystkie zdarzenia zarejestrowane
w ramach projektu są również widoczne w raportach działań.

System CRM Vision pozwala na szybkie i wygodne wgrywanie plików, grupowanie ich w katalogi oraz edytowanie połączone z automatycznym procesem numerowania kolejnych wersji. Istnieje możliwość łatwego powiązania plików z kontaktami, zdarzeniami lub projektami.
Dostępne są 3 główne sekcje:

• pliki niezależne - stanowi odpowiednik DMS (ang. Document Management System).
  Idealnie nadaje się do przechowywania wzorów i szablonów dokumentów np. ofert, podań, itp.
  Dostęp do poszczególnych plików i katalogów zależny jest od uprawnień jakie posiada użytkownik systemu.
• pliki z kontaktów - pliki powiązane z zarejestrowanymi w systemie kontaktami. W tej zakładce wyświetlane są wszystkie pliki które zostały dowiązane do kontrahentów.
• pliki z projektów - pliki powiązane z utworzonymi w systemie projektami.

System CRM Vision pozwala na łatwe i szybkie wypełnianie wcześniej przygotowanych szablonów w programach biurowych takich jak MS Word, Ms Excel, OpenOffice. Wypełnianie szablonów w ten sposób zapewnia automatyzację procesu migracji danych przechowywanych w CRM-ie i gwarantuje oszczędność czasu. Aby automatycznie wypełnić szablon należy:

• ustalić kryteria wyszukiwania w CRM tak aby uzyskać pożądaną listę klientów
• zapisać plik z listą używając polecenia 'Eksport danych'
• tak przygotowany plik otworzyć w programie biurowym i użyć jako źródło danych